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债券法律服务

时间:2020-12-20

  北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码:100022

  于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公

  债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司

  <公开发行可

  转换公司债券持有人会议规则>

  的议案》、《关于公司

  <未来三年(2020-2022年)

  股东分红回报规划>

  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开

  发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次公开发行

  可转换公司债券事项提供服务的议案》、《关于提请召开公司2020年第二次临时

  于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公

  债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司

  <公开发行可

  转换公司债券持有人会议规则>

  的议案》、《关于公司

  <未来三年(2020-2022年)

  发行人于2020年6月17日召开2020年第二次临时股东大会,会议审议通

  过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行

  转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司

  <公

  (2020-2022年)股东分红回报规划>

  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会

  会会议资料,发行人已经依照《公司法》及《公司章程》的规定建立了股东大会、

  均可分配利润为14,372.94万元,公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债

  64,700.54万元,募集资金拟投资于宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目、

  共需投入资金64,700.54万元,募集资金数额不超过项目所需要的投入资金,本

  市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他有关规定,结合公司实际情

  行人出具了《内部控制鉴证报告》,其认为发行人按照《企业内部控制基本规范》

  (1) 根据《审计报告》,发行人最近三个会计年度连续盈利,2017年度、

  2018年度及2019年度归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较

  断,发行人现有主营业务和投资方向能够可持续发展,经营模式和投资计划稳健,

  持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项,符合《管理办法》第七条第(六)

  (7) 发行人于2019年10月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,

  年发行人的营业利润为17,234.01万元,相较于上年同比增长5.95%,不存在发

  断,发行人资产质量良好,不良资产不足以对发行人财务状况造成重大不利影响,

  (5) 根据《审计报告》,发行人2017年度、2018年度及2019年度归属于

  年均可分配利润为14,372.94万元。根据发行人2019年度股东大会决议,发行人

  2019年度以现金方式分配利润4,671.70万元,最近三年以现金方式累计分配利

  润4,671.70万元,不少于最近三年实现的年均可分配利润14,372.94万元的30%

  即4,311.88万元。据此,发行人符合《管理办法》第八条第(五)项的规定。

  64,700.54万元,募集资金拟投资于宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目、

  共需投入资金64,700.54万元,募集资金数额不超过项目所需要的投入资金,符

  间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,符合《管理办法》第十条第(三)

  三届监事会第八次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议,本次发行募集

  产收益率及非经常性损益的鉴证报告》(天衡专字(2020)01244号),发行人2017

  年度、2018年度及2019年度加权平均净资产收益率(净利润以扣除非经常性损

  (2) 根据《审计报告》及《可转换公司债券预案》,截至2020年3月31

  日,公司合并后的净资产额为166,242.97万元,发行人本次拟发行的债券总额为

  不超过64,700.54万元。本次发行后累计公司债券余额最高占发行人最近一期末

  净资产额的比例为38.92%,不超过40%,符合《管理办法》第十四条第一款第

  为14,372.94万元,不少于公司债券一年的利息,符合《管理办法》第十四条第

  1.截至2020年3月31日,发行人控股股东、持有发行人5%以上股份的主

  所持发行人8,600,000股股份、朱祥所持发行人7,700,000股股份被质押之外,持

  5. 除发行人及附属公司外,公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、

  注:2017年12月16日起,东阳光科不再为发行人的关联方,其控股子公司东阳光优

  此后与发行人发生的交易不属于关联交易。2018年度、2019年度和2020年1-3月,公司向

  东阳光优采购金额分别为830.53万元、348.58万元和238.94万元,不属于关联交易。

  根据发行人独立董事于2018年1月8日出具了《关于公司2015年至2017

  年关联交易情况的独立意见》以及《关于公司2018年预测日常关联交易情况的

  事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》规定了关联股东、关联

  争。根据发行人2019年年度报告及发行人的确认,承诺方关于上述承诺履行情

  行人与其控股子公司相互提供担保除外);截至2020年3月31日,不存在关联

  2013年5月28日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《祥

  1. 2018年3月16日,发行人召开2018年第二次临时股东大会,审议通过

  2. 2019年11月25日,发行人召开2019年第三次临时股东大会,审议通过

  人损失等合计669.42万元;2020年1月6日,易事特向东莞一院提起反诉,请

  求解除《委外采购订单》,并请求发行人向其支付违约金1,823.27万元。

  为普通程序审理。2020年4月29日,东莞一院对上述案件进行开庭审理,截至

  合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件关于上市公

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