Previous Next

债券法律服务

时间:2020-11-24

  企业债券发行法律服务意向书---律所整理_金融/投资_经管营销_专业资料。企业债券发行专项法律服务意向书 致:xxxxxxxxxx 有限责任公司 xxxxxxxxxx 至今,本所与贵单位保持良好的合作关系,特别是 贵公司给予我们律师工作极大的支持,本所在此表示衷心感谢。 本

  企业债券发行专项法律服务意向书 致:xxxxxxxxxx 有限责任公司 xxxxxxxxxx 至今,本所与贵单位保持良好的合作关系,特别是 贵公司给予我们律师工作极大的支持,本所在此表示衷心感谢。 本次,贵公司拟发行企业债券,树立资本市场良好形象,优化资 本收益结构,其力行 xxxxxxxxxx 开发开放的远见卓识和开拓精神, 本所深表敬佩,并希望为本次企业债券发行提供专项法律服务。现提 出服务方案如下: 一、关于企业债券发行的法律业务 企业债券发行,是证券承销商、会计师、资产评估师、律师等中 介机构提供综合服务的直接融资业务。其中,法律业务具有必要 性和强制性:(1)企业债券发行而进行的方案设计、资产重组、 会计调整、管理层决策都需要精准及时的法律服务;(2)律师就 证券发行主体资格、发行条件、程序、担保等重大事项出具的法 律意见,是法定的必备文件,债券募集说明书中必须援引,同时, 律师对其发表法律意见的真实准确完整,承担巨大风险责任。 -1- 二、服务内容: 1、 参与制定企业债券发行方案; 2、 参与制定资产重组方案; 3、 起草、审议市政公司设立文件、增资文件; 4、 草拟董事会决议、股东会决议; 5、 与甲方及其他中介机构就有关重律问题进行磋商; 6、 审查企业债券发行有关的法律文件; 7、 出具企业债券发行法律意见书; 8、 参与讨论企业债券募集说明书; 9、 办理企业债券发行、上市有关的其他法律业务。 三、律师安排 本所拟指派 xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx 律师作为本次发债项目的 经办律师。其中,xxxxxxxxxx 律师在企业资产重组、股权并购、 证券法律业务方面具有专长、经验丰富,xxxxxxxxxx 律师具有大 型银行、证券公司从业经验,在合同、金融、证券法律业务方面 具有专长。 四、时间安排 经办律师全程参与本次发债项目,服从本次发债的整体工作安 -2- 排,参加本次有关的各种协调会、准备会,并提供现场服务,与 进场工作的审计、评估等专业人士密切配合,确保项目顺利推进。 五、服务报价 《xxxxxxxxxx 市律师服务临时收费标准》规定:律师担任法律 顾问、提供非诉讼法律服务由律师事务所与委托人协商确定。 根据本所收费标准,股票、债券发行上市的,按拟筹集资金金额 的以下比例收取律师费: (1)首发 拟筹集资金金额 收费比例 律师费 5000 万元以下 1% 500000 元 5000 万元至 1 亿元 0.5% 500000 元加 5000 万元以 上部分的 0.5% 1 亿元以上 0.1% 750000 元加 1 亿元以上部 分的 0.1% (2)配股、增发,按上述标准减半收取。 综合考虑各方面因素,本所采取优惠收费方案,以首发企业债 8 亿元规模计,本服务方案下的律师费为 xxx 万元人民币。 -3- 顺颂商祺! 律师事务所 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20xx 年 x 月 xx 日 -4-

在线咨询

在线律师